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围绕数据模型，局点策应主要包括分析、分解、落实三个部分内容。

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局策与点策侧重点不同：局策侧重于测算分解以及政策制定（营销政策、绩效政策）；点策侧重于客户经营的动作落实。

在制定点策时，绩效管控要包含：责任小组完成客群目标绩效考评、重点客群经营动作计件绩效。

五阶段的模块化客户经营路径是指：引流-建档-转化-维护-提升。

苏州金融客管系统主要由系统管理、协同管理、营销场景、客户管理、权益管理、内控管理六大模块构成。