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五阶段的模块化客户经营路径是指:引流-建档-转化-维护-提升。

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苏州金融客管系统主要由系统管理、协同管理、营销场景、客户管理、权益管理、内控管理六大模块构成。

管理层运用资金管控模型进行“点策模板运用+员工行为+绩效政策+系统闭环”

跨赛第一阶段侧重重点维护、重点走访、预约蓄客。

按照分层维护体系重点突出20万以上客户的常态化维护。

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