一旦生成转介绍名单,可以从哪里查看转介绍名单信息()
A. 原名单“转介绍关系”
B. 我的保单
C. 客户关系
D. 看不到
针对代办事项,客户经理需主动与客户联系,接触方式有哪些()
A. 电话
B. 短信
C. 邮件
D. 全选单选题
掌握客户的详细信息的方法()
A. 点击客户头像,可以了解客户的基本信息、联系信息、保单需求信息、代办事项和客户接触历史
B. 可以查看或补充更多的客户信息
C. 可以将名单剔除客户池,剔除动作不可逆
D. 以上都是
客户经理将名单选到预选客户池前,必须有什么步骤()
A. 建档
B. 补充客户信息
C. 点选动作
D. 以上都是