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理财师开展工作最关键的环节是()。

A. 了解客户、精准把脉其需求
B. 明确理财目标,做好服务
C. 了解市场竞争机制
D. 满足客户需求

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下列投资组合中,适合即将退休的投资人的是()。

A. 定期存款+公债+保本投资型产品
B. 绩优股+指数型股票基金+外汇交易
C. 认股权证+小型股票基金+期货
D. 投机股+房产信托基金+黄金

一个全面的财务规划涉及保险规划、税收规划、人生事件规划及投资规划等财务安排问题,不涉及现金、消费及债务管理()

A. 对
B. 错

投资连结保险销售人员应至少有()年以上的保险销售经验,接受过不少于()小时的专项培训,并无不良记录。

A. 1;20
B. 2:20
C. 1;40
D. 2;40

所谓合伙制私募基金,由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人即私募基金管理人,他们和不超过()人的有限合伙人共同组建的一只私募基金。

A. 50
B. 49
C. 35
D. 25

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