互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式,其交流内容主要是()
A. 深入了解客户的投资需求,确定和记录客户服务标准
B. 做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作
C. 拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划
D. 以上全部都是
投资者保护工作的意义在于()。Ⅰ.更好地捍卫投资者的权益Ⅱ.维护基金行业长期、持续、稳定的发展Ⅲ.防范基金销售机构和基金投资者之间潜在的纠纷和诉讼风险Ⅳ.是基金市场基础建设的重要内容,也是推进基金行业健康发展的一项长期性、系统性的工作
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
基金客户售前服务的主要内容是()
A. 介绍基金有关基础知识
B. 介绍基金管理人投资运作情况
C. 开展投资者风险教育
D. 以上都是
客户交易记录自交易记账当年计起至少保存()
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年