题目内容

(单选)下列对综合理财服务的理解，错误的选项是（）。

A. 综合理财服务中银行和客户可以按约定比例承担风险
B. 与理财顾问服务相比综合理财服务更强调个性化
C. 私人银行业务属于综合理财服务中的一种
D. 私人银行业务不是个人理财业务

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(多选)理财顾问服务包含的内容有（）。

A. 个人投资产品推介
B. 保险规划
C. 财务分析与规划
D. 投资建议
E资金信托

(单选)（）的成立和定位标志着理财业务开始向专业化发展。

A. 国际理财规划师协会
B. 金融理财学员
C. 财富管理师协会
D. 财务顾问师协会

(单选)2015年5月，小王在向该银行的贵宾客户张先生介绍个人情况时，称自己为理财师持证人。张先生有一笔外汇资产，希望小王能为他设计一个外币理财产品的投资组合。小王感到自身的经验和能力均有所不足，未经张先生同意．即将张先生的资料转交给另一家外资银行的金融理财师小李。小王的行为（）。

A. 符合理财师职业道德准则
B. 违反了客观公正和保守秘密原则
C. 违反了专业胜任和客观公正原则
D. 违反了保守秘密和正直守信原则

(多选)理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

A. 受托人
B. 委托人
C. 中介人
D. 管理人
E受益人