客户分类的目的是更好、更容易了解客户、分析客户需求,对客户的分类遵循统一标准。()
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遵纪守法不仅是理财师作为一个公民需要遵守的行为规范,更是理财师开展工作时需要掌握的基本原则。()
财务信息决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案、工具的路径、选择。()
法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利的组织。()
收入型基金投资对象常常是风险较大的金融产品,成长型基金投资对象一般为风险较小、资本增值有限的金融产品。()