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运用发现客户“直接法”时。要注意把握以下几点()。

A. 要多渠道搜集有关目标客户的信息
B. 从业人员要消除先人为主的想法
C. 要有信心
D. 利用口碑
E. 要准备充分

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商业银行开展个人理财业务有下列情形之一,并造成客户经济损失的,应按照有关法律规定或者合同的约定承担责任()。

A. 理财产品没有达到预期收益的
B. 不能证明理财计划或产品的销售是符合客户利益原则的
C. 商业银行未按客户指令进行操作,或者未保存相关证明文件的
D. 不具备理财业务人员资格的业务人员向客户提供理财顾问服务、销售理财计划或产品的
E. 商业银行未保存有关客户评估记录和相关资料

以下关于外汇期货保证金制度的说法正确的有()。

A. 交易所对会员设定起始保证金和维持保证金
B. 起始保证金与维持保证金数额应该相同
C. 交易所可以对套期保值交易和投机交易设定不同的保证金额度
D. 期货经纪人自己决定对客户的保证金要求
E. 保证金是可以以交易所认可的证券充当的

商业银行实行自主经营,自担风险,自负盈亏,自我约束,在经营活动中要坚持哪“三性”原则()。

A. 安全性原则
B. 流动性原则
C. 效益性原则
D. 诚实信用原则
E. 谨慎性原则

客户经理采用上门维护的工作内容包括()。

A. 上门取单、送单
B. 提供咨询维护,协助客户进行资金安排
C. 推销银行金融产品
D. 编制年度个人理财报告
E. 挖掘和发展存、贷款客户

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