题目内容

提案书提交给客户时，应向客户()。

A. 告知提案书的假设条件
B. 说明提案书需要修订与变更的条件
C. 明确实施报告的时间计划
D. 承诺提案书的后续服务

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更多问题

描述客户当前财务状况时，要注意()

A. 全面综合
B. 真实准确
C. 适当调整
D. 深入细致

完整的目标陈述应包括()

A. 何时达成
B. 期初开销
C. 持续时间
D. 年需求额

在对客户家庭的问题进行分析时，要()。

A. 与客户面谈
B. 制作客户家庭生活大事表
C. 提出开源节流建议
D. 与顾客共同讨论各对策的优先性

规划书中理财目标一般按()排序。

A. 内容由少到多
B. 内容由多到少
C. 重要性由近到远
D. 重要性由远到近