题目内容

理财师工作流程包括①接触客户,建立信任关系明②确客户的理财目标③收集、整理和分析客户的家庭财务状况④理财规划方案的执行⑤后续跟踪服务⑥制订理财规划方案,下列排序正确的是()

A. ①②⑤⑥③④
B. ④①②③⑥⑤
C. ①③②⑥④⑤
D. ①③②④⑥⑤

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个人理财业务建立在金融机构和客户签订的相关合同基础上

A. 对
B. 错

个人理财服务期间由于客户自行管理和运用资金,所以商业银行没有任何风险

A. 对
B. 错

个人理财业务是经中国人民银行批准的一项资产业务

A. 对
B. 错

商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动属于其理财顾问服务。

A. 对
B. 错