题目内容

理财顾问从事理财咨询服务,须遵循以下流程()

A. 明确客户需求
B. 测试客户的风险承受能力
C. 提供客户评估意见,要求客户签字
D. 提供投资建议,推介投资产品
E. 按规定向客户收取费用。一次出售理财规划书费用低于带有后续服务理财规划书的收费标准

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根据中国农业银行关于零售业务产品营销计价考核的意见,对中间业务代客外币结售汇的计价标准的平均值是()

A. 个人结汇每万美元1元;个人售汇为每万美元50元
B. 个人结汇每万美元2元;个人售汇为每万美元80元
C. 个人结汇每万美元1元;个人售汇为每万美元80元
D. 个人结汇每万美元2元;个人售汇为每万美元50元

理财协议书是银行与客户签订的委托和代理理财的协议,该协议为客户柜台办理理财产品购买时签订,理财产品购买成功后,系统自动生成该笔理财交易所对应的()编号

A. 理财协议书
B. 凭证
C. ABIS
D. CFE

金钥匙理财产品组合中为海外商旅族设定的理财目标的侧重点是()

A. 得到农业银行出国方面的服务
B. 积累财富以改善生活
C. 储备子女教育金和父母赡养金
D. 为高品质的退休后生活积累养老金

销售行必须向客户对产品进行充分的风险揭示,不得将理财产品当作一般储蓄产品,简单地进行收益率的比较,进而大众化();不得过分夸大产品功能和收益

A. 销售
B. 推销
C. 出售
D. 讲解

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